Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία της Κύπρου τα τελευταία εξήντα χρόνια μέσα από τη ζωή ενός ηλικιωμένου εμπόρου όπλων. Ο φορτωμένος ενοχή κεντρικός χαρακτήρας εισάγεται στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και εξαιτίας της νάρκωσης βυθίζεται σε έναν εφιάλτη, που δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσό του περιβάλλον αλλά παράλληλα περιλαμβάνει αφενός την σύγχρονη ιστορία της πατρίδας του κι αφετέρου το πως ίδιος θεωρεί ότι την επηρέασε. Ξαναβλέπει τη συμμετοχή του στην τραγωδία του νησιού νιώθοντας έτσι το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Η ταινία βασίζεται σε ένα μεγάλο μέρος της στην «Αποικία των Τιμωρημένων» του Franz Kafka.