Ένα ζευγάρι συνταξιούχων, τα τελευταία είκοσι χρόνια, περνάει τις διακοπές του στη λουτρόπολη του Καϊάφα. Την τωρινή χρονιά δεν έχουν μαζί τους την κόρη τους, η οποία βρίσκεται σε ταξίδι του μέλιτος στη Ρόδο. Οι φίλοι τους στη λουτρόπολη βλέπουν τη ζωή, ο καθένας με διαφορετικό μάτι. Άλλοι θεωρούν ότι το μέλλον δεν τους επιφυλάσσει τίποτα σημαντικό και άλλοι αναζητούν τον έρωτα και προσπαθούν να ζήσουν κάθε στιγμή. Χαρακτηριστικό της εποχής, στην οποία οι σκηνοθέτες προσέγγισαν νέες ως τότε αθέατες θεματικές και με σύγχρονη φιλμική γλώσσα, η πρώτη ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, μετά τη θητεία του ως διευθυντής φωτογραφίας σε καθοριστικές ταινίες του ΝΕΚ, αγκαλιάστηκε σύσσωμα από την κριτική της εποχής με τον Μοσχοβάκη να σημειώνει πως ο δημιουργός πραγματοποίησε «τη θαυμαστή σύμμιξη θέματος-περιεχομένου και φόρμας-στιλ, που χαρακτηρίζει το μεγάλο έργο. Με την πρώτη του ταινία αγγίζει την τελειότητα». Η ταινία κέρδισε τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Καλύτερης ταινίας, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, πρώτου ανδρικού ρόλου ο Σταύρος Ξενίδης και πρώτου γυναικείου ρόλου η Μπέττυ Λιβανού. Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο.